化・学工业 第３１卷第５期 ２０１３ 年 ５ 月 ８・ ＣＨＥＭＩＣＡＬ ＩＮＤＵＳＴＲＹ 我国石化行业分析 ——炼油、乙烯、芳烃现状和展望 郑宝山，张东明，李宇静 （石油和化学工业规划院，北京 １０００１３） 摘要：阐述了我国石化行业面临的产能过剩、资源约束、安全环保、节能减排等突出问题。重点分析了炼油 行业进展、面临的主要问题和主要替代能源如燃料乙醇、甲醇汽油、煤制油的发展趋势；对乙烯发展现状、原 料多元化等进行了分析，从市场需求、准入规模、技术可得性等方面对乙烯和丙烯下游主要产品提出了发展建 议；分析了芳烃及下游产品市场情况和甲醇制芳烃、轻烃芳构化等技术进展情况．对ＰＴＡ精细化下游产品提出 了发展建议 关键词：炼油工业；乙烯；丙烯；芳烃；前景；展望 文章编号：１６７３—９６４７（２０１３）５－０００８—０９ 中图分类号：ＴＥ６ 文献标识码：Ａ 目前．我国石化行业面临着四个比较突出的 问题。 一１８８．３万ｔ．进口量最高的年份２００４年进口量也仅 ２９６．１万ｔ。 是行业产能过剩形势严峻、产品同质化现 三是安全环保意识提高、本质安全引人关注。 近些年，通过厦门对二甲苯（ＰＸ）项目、大连 ＰＸ项目、镇海炼化一体化项目、天津中沙聚碳酸 象不断蔓延。目前，我国部分化工产品产能过剩． 企业盈利能力较差、经营困难，主要有烧碱、电 石、ＰＶＣ、纯碱等行业。除了传统产品外．部分 属于战略新兴产业的产品也出现了产能过剩的趋 势，如聚甲醛等。产能过剩，还体现在产品的同 质化，而产品同质化主要来自于技术的同质化 这主要是由于我国化工产品原创技术少．多数技 术来自于引进。而世界先进技术对我国转让较少， 因此世界二流技术成为我国引进的热点 技术一 酯项目、重庆ＭＤＩ项目等几个事件引发社会上对 石化化工项目中环保问题的极大关注．因此提高 本质安全显得尤为重要，即从工艺、原料、装置、 技术等方面保证石化化工项目安全的生产运行 四是化工行业节能减排任务艰巨．耗能产品 风采难旧 ２０１１年．我国石油和化学工业单位增 加值能耗虽然持续下降．但随着经济规模的快速 扩大，总能耗增长８．９％．为近年来最大增幅，占 全国规模以上工业总能耗的１９．９％。其中，化学 工业增长１１．１％．占全国能耗比重１１．９％。 “十二 旦可得后．造成生产厂商蜂拥而上的局面 二是对外依赖屡创新高、资源瓶颈逐渐加紧。 近几年，我国的原油对外依存度呈逐年增加趋势 我国原油对外依存度在２００９年首次突破５０％．在 ２０１２年达到５６．４％（当年原油产量２．Ｏ７亿ｔ．进 五”石油和化工行业节能减排目标是．单位工业 增加值用水量（比２０１０年）降低３０％、能源消耗 降低２０％、二氧化碳排放降低１７％，化学需氧量 （ＣＯＤ）、二氧化硫、氨氮、氮氧化物等污染物排 放总量分别减少８％、８％、１０％、１０％，挥发性有 机物得到有效控制 在节能减排的背景下．国家 收稿日期：２Ｏｌ３－０４—１８ 作者简介：郑宝山（１９７１一），男，河北省人，教授级高级工程 师．主要从事石油化工行业的规划与咨询工作。 口２．７１亿ｔ．出口０．０２亿ｔ．表观消费量４．７６ 亿ｔ）。除原油外，其他资源也面临着同样的问题。 如．目前沿海沿江投产和在建的ＭＴＯ产能２７０万 ｔ／ａ．需外购甲醇８００万ｔ／ａ．而２０１２年全年我国 进口的甲醇才５００．１万ｔ．ＭＴＯ大量产能的释放将 改变甲醇的贸易格局 我国丙烷脱氢制丙烯在建 产能近５００万ｔ／ａ．２０１２年我国进口液化丙烷 第５期 郑宝山等：我国石化行业分析 ・９・ 对化工行业耗能产品征收了出口关税．其中粗苯 １０％．煤焦油１５％．氢氟酸１５％，磷酸３００元／ｔ， 硫酸钾／其他氯化钾２ ０００元／ｔ．尿素出１５价格不 高于基准价格时．税率为２％：出口价格高于基准 价格时，税率＝（１．０２一基准价格／出口价格）× １００％。 １炼油行业现状及发展趋势分析 １．１行业进展 我国炼油工业经过五十多年发展．已成为世 界炼油大国．炼油能力持续增长 截至２０１２年 底．原油一次加工能力达到５．７亿ｔ／ａ（同比增长 ２ ９８０万ｔ／ａ）．居世界第二位。就单个公司而言， 中石化居世界第二位．中石油居世界第四位 （１）炼油行业产业集中度和炼化一体化继续 提升：截止２０１２年底，我国已建成２Ｏ座千万吨 级炼油基地．其中ｌ４个为炼化一体化基地 形成 长三角、珠三角和环渤海湾三大炼化集群，及靠 近东北、西北油田的炼化产业带，合并形成了 “三圈两带”的格局 ２０１２年．千万吨级炼油基 地合计产能为２．８亿ｔ／ａ．占总产能５０％以上。我 国２０１２年千万吨级炼油厂列于表１ 表１我国千万吨级炼油厂名录 万ｔ／ａ 企业 产能 企业 产能 茂名石化 ２ ３５０ 福建联合石化 １ ２００ 镇海炼化 ２ ３００ 惠州炼油 １ ２００ 大连石化 ２ ０５０ 抚顺石化 １ １５０ 金陵石化 １ ８００ 齐鲁石化 １ ０５０ 独山子炼化 １ ６００ 兰州石化 １ ０５０ 上海石化 １ ６００ 青岛炼化 １ ０００ 燕山石化 １ ６００ 大连西太 １ ０００ 广州石化 ｌ ５７０ 广西石化 １ ０００ 天津石化 ｌ ５５０ 吉林石化 １ ０００ 高桥石化 １ ３００ 辽阳石化 １ ０００ （２）成品油产量平稳增长，市场呈供过于求 态势：全年成品油产量２８ １７１万ｔ．同比增长 ５．５％：成品油表观消费量２７ ６６４万ｔ 市场供略 过于求，汽油、煤油、柴油出现了自２００７年以来 的首次全面净出１５．全年成品油净出１５ ５０７万ｔ （３）国际原油价格震荡，价格调整频繁： ２０１２年成品油价格共调整了８次．全年汽油净调 升２５０元／ｔ．柴油净调升２８０元／ｔ （４）柴汽比下降，汽车销量累积效应显现： ２０１２年我国生产柴汽比和消费柴汽比均低于２． 双双创下近ｌＯ年来的新低．其中生产柴汽比为 １．９２，较２０１１年下降０．１５：消费柴汽比为１．９７。 （５）升级改造动力不足．柴油质量升级进度 依然缓慢：按ＧＢ １９１４７－－２００９《车用柴油》标 准．２０１０年１月１日起开始执行国Ⅲ标准．过渡 期为一年半。从２０１１年７月１日开始强制实施。 到２０１２年底．我国车用柴油产品仍未全部达到国 Ⅲ标准．导致国Ⅳ标准被迫推迟 １．２主要问题与挑战 （１）炼油能力仍将快速增长，产能过剩趋势 加大：主要动力来自三方面，一是我国主力石化 集团为抢占市场，加快产业布局：二是地方炼油 厂以燃料油深加工或沥青生产等名义无序扩张： 三是地方积极招商 如不加以控制．预计到 ２０１５年我国炼油能力将超过７亿ｔ／ａ （２）雾霾天气频现．客观要求加速油品质量 升级进程：机动车尾气是ＰＭ ２．５颗粒的主要来源 之一．汽柴油燃烧产生的尾气已经成为城市重要 污染源之一 ２０１３年２月６日常务会议决 定加快油品质量升级．并指出要按照合理补偿成 本、优质优价和污染者付费的原则合理确定成品 油价格 （３）消费税新政实施，影响调和汽油获利性： ２０１２年１１月６日 国税总局下发《关于消费税有 关问题的公告》 （国家税务总局公告２０１２年 第４７号）．重新明确了液体油品缴纳消费税的范 围。将征缴范围扩大至所有不符合国家标准或是 有化工行业标准的常温常压下呈液态状ｆ沥青除 外）的产品。新政从２０１３年１月１日起开始执 行。２０１２年．国内汽油消费量为８ ６８４万ｔ．其中 调和汽油消费量约１ ２００万ｔ．约占汽油总消费量 的１３．８％。消费税新政的实施将直接打击调和汽 油的市场成本优势。以９３号调和汽油为例，其典 型配方为３０％的石脑油、２５％的混合芳烃、１０％ 的ＭＴＢＥ、３０％的非标９Ｏ号汽油再加５％的Ｃ 馏 分，其原料中仅石脑油和非标９０号汽油在出厂环 节已征收消费税。在下游按“汽油”名义销售时 化・学工业 １Ｏ・ ＣＨＥＭＩＣＡＬ ＩＮＤＵＳＴＲＹ ２０１３年第３１卷 候可相应凭完税证明进行抵扣，混合芳烃、ＭＴＢＥ 行了煤一油共炼试验示范项目开工典礼。该项目年 转化原煤（干基）２２．５万ｔ、渣油２２．５万ｔ、天然 气７．７５万ｔ，生产柴油２６．２４万ｔ、汽油７．７７万ｔ、 液化气等产品４．５万ｔ。该技术值得关注。 表２我国主要乙烯生产企业名录 企业 产能 企业 和Ｃ 馏分均无完税证明。按照新的消费税， 需要企业补缴．由此而造成调和汽油成本增加约 ５５５元／ｔ，调和汽油的价格优势将大打折扣。 １－３主要替代能源情况 １．３．１燃料乙醇 当前我国已形成１０２万ｔ／ａ的燃料乙醇生产 万ｔ／ａ 产能 能力，但国家不再鼓励与民争粮、与粮争地的燃 料乙醇项目，而非粮食原料（木薯、红薯、农作 物秸秆）尚未形成资源支撑能力。 我国的Ｅ ｌ０汽油性质同普通汽油相差不大， 汽车基本不需改动。相关的标准、法规比较完善， 国家对燃料乙醇生产给予价格补贴（包括消费税 和的减免）。Ｅ １０汽油目前在我国１０个省 试点推广，用量近１５０万ｔ，替代量有限。燃料乙 醇的推广瓶颈主要在于经济性不足。 １．３．２甲醇汽油 （１）高比例或纯甲醇汽油：国家标准现已推 出《车用甲醇汽油（Ｍ ８５）》和《车用燃料甲醇》。 甲醇汽车由改车转向产车．一些成熟的产品已经 可以量产。目前。在应用中仍存在一些问题（如 腐蚀性等）．大规模推广困难。 （２）Ｍ １５汽油：添加剂是关键．但配方五花 八门．缺乏规范。Ｍ１５汽油已在全国２６个省市不 同程度、不同规模应用，其中山西（全省）、陕西 （全省）、浙江、贵州、、河北等省由推 动 全国有１０个省有Ｍ １５甲醇汽油标准，而国 家标准尚未推出。 １．３．３煤制油 ２０１２年．我国煤制油示范装置运行取得新突 破 包括神华鄂尔多斯直接液化装置，潞安、伊 泰间接液化示范装置都已实现长周期稳定运行。 ２０１２年１—１０月．神华鄂尔多斯与内蒙古伊 泰煤制油项目累计完成主营业务收入５７＿３亿元。 其中．神华完成４５．８亿元。伊泰完成１１．５亿元， 累计实现利润４．８亿元。 伊泰煤制油公司２０１２年生产各类油品和化工 品超过１６万ｔ．首次达到设计产能。每生产１ ｔ油 耗煤３．６４ ｔ、耗电８２０ ｋＷｈ，各项指标均达到或优 于设计消耗指标。 ２０１２年４月．延长石油集团在榆林靖边县举 燕山石化 ７１ 福建炼化 ８０ 北京东方 １５ 镇海炼化 １００ 中石化天津 ２０ 大庆石化 １２０ ｆ６０＋６０） 中沙天津 １０ｏ 吉林石化 １５＋７０ 齐鲁石化 ８０ 辽阳石化 ２０ 中原石化 １８＋１０（ＳＭＴＯ） 抚顺石化 １４＋８０ 扬子石化 ７０ 兰州石化 ２４＋４６ 上海石化 １４．５＋７０ 独山子石化 ２２＋１００ 茂名石化 ｌｏｏ 华锦乙烯 １８＋４５ 广卅Ｉ石化 ２１ 中海壳牌 ９５ 扬巴公司 ７４ 沈阳化工 １５（ＣＰＰ） 上海赛科 ｌｌ９ 神华包头 ３０（ＤＭＴＯ） ２乙烯行业状况及发展热点分析 ２．１行业进展 产能保持稳步增长，产量略有下降。截至 ２０１２年底．国内共有２４家乙烯生产企业．３ｌ套 生产装置．生产能力ｌ ６７６．５万ｔ／ａ（比２０１１年增 加１４０万ｔ／ａ），乙烯产量１ ５１４万ｔ（比２０１１年 略降２．３％） ２０１２年国内乙烯当量消费量约３ １９０ 万ｔ 按照当量消费量计算．目前我国乙烯供应缺 １２：Ｉ巨大，国内自给率仅为４７．５％。２０１２年我国主 要乙烯生产企业列于表２。 （１）原料多元化初见成效。在２０１２年我国 １ ５１４万ｔ乙烯产量中．传统的石脑油裂解乙烯产 量为１ ４７２万ｔ．占总产量的９７％．仍占据绝对统 治地位。可喜的是．其他原料路线生产的乙烯产 量有所增长 特别是ＭＴＯ路线生产的乙烯，产量 达到３４万ｔ．占乙烯总产量的２．３％。 （２）乙烯进１５贸易活跃，进１５量创新高。继 ２０１１年国内乙烯进口量首次突破１００万ｔ（达１０６ 万ｔ）以后．２０１２年进口量再创新高，达到１４２．２ 万ｔ．比２０１１年增长３６．２万ｔ。增幅为３４．２％。自 从２００７年国内乙烯进口量由过去的１０万ｔ左右 第５期 郑宝山等：我国石化行业分析 ・１３・ 影响，未来丁辛醇消费量增速将放缓。环氧丙烷、 丙烯酸及酯消费仍将保持较快增长速度．而聚丙 苯酚／丙酮、，丙烯腈下游产业链，提高国内丙烯产 业链的竞争实力。此外，市场总规模相对较小． 烯、丙烯腈、苯酚丙酮等产品增速较为平稳。 总体来看．今后国内丙烯下游发展的重点产 品是专用料牌号的聚丙烯产品，并延伸环氧丙烷、 但产品附加值和行业进入壁垒较高的高性能材料 如乙丙橡胶、聚烯烃弹性体等将有更好的发展机 会。丙烯主要下游产品情况列于表５。 化・学工业 １４・ ＣＨＥＭＩＣＡＬ ＩＮＤＵＳＴＲＹ ２０１３年第３ｌ卷 ３芳烃行业情况及发展热点分析 ３．１技术进展 ３．１．１轻烃芳构化 大连理工大学利用自主开发的工业化纳米分 子筛催化新材料研制出具有超强抗积炭失活能力 的低碳烃芳构化制苯、甲苯和二甲苯（ＢＴＸ）催 化剂ＤＬＰ一１及相配套的Ｎａｎｏ—ｆｏｒｍｉｎｇ工艺。 Ｎａｎｏ—ｆｏｒｍｉｎｇ工艺采用两台常压固定床反应器切 化・学工业 ２０１３年第３１卷 １６・ ＣＨＥＭＩＣＡＬ ＩＮＤＵＳＴＲＹ 表７我国现有及在建对二甲苯装置 ３．２．５精对苯二甲酸 ２０１２年我国精对苯二甲酸ｆＰＴＡ）产量２ ０６７ 万ｔ，比２０１１年大幅增长２３．８％，净进口量为５３６ 万ｔ。比２０１１年下降了１１４万ｔ．表观消费量达到 ２ ６０３万ｔ．同比增长１２．２％。ＰＴＡ除用于聚酯、 聚对苯二甲酸丁二酯（ＰＢＴ）工程塑料外，有两 个新兴产品值得关注 一是聚对苯二甲酸丙二醇 酯（ＰＩＴｒ）树脂，建设５万ｔ／ａ装置年需１，３一丙 二醇２万ｔ．ＰＴＡ ４．２万ｔ．可以采用 直接酯 化法工艺．总投资约４．５亿元。二是共聚聚酯， 包括ＰＣＴＧ．ＰＥＴＧ等，可部分替代聚碳酸酯 （ＰＣ）产品，还可部分替代透明丙烯腈丁二烯苯乙 烯塑料（ＡＢＳ）、聚甲基丙烯酸甲酯（ＰＭＭＡ）、Ｋ 树脂等产品的高端应用市场。近年来，我国共聚 聚酯的应用市场不断开发、开拓，市场年均增长 率在２５％以上 目前国内共聚聚酯的年消费量约 ３万ｔ，主要依靠进口产品满足。２０１２年ｌＯ月， 辽阳石化公司“１Ｏ万ｔ／ａ ＰＥＴＧ共聚酯工业化试 验”项目投产．产出合格产品．共连续生产ＰＥＴＧ 共聚酯产品一千余ｔ 建设２万ｔ／ａ装置年需Ｐ１＇Ａ 以预见．我国ＰＸ的供应缺口会越来越大。 ｌ万ｔ．总投资约５．８亿元。 Ａｎａｌｙｓｉｓ ｏｆ Ｃｈｉｎａ Ｓ Ｐｅｔｒｏｃｈｅｍｉｃａｌ Ｉｎｄｕｓｔｒｙ Ｒｅｆｉｎｉｎｇ，Ｅｔｈｙｌｅｎｅ ａｎｄ Ａｒｏｍａｔｉｃｓ Ｓｔａｔｕｓ Ｑｕｏ ａｎｄ Ｏｕｔｌｏｏｋ ＺＨＥＮＧ Ｂａｏ—ｓｈａｈ，ＺＨＡＮＧ Ｄｏｎｇ－ｍｉｎｇ，ＬＩ Ｙｕ－ｊｉｎｇ （Ｃｈｉｎａ Ｎａｔｉｏｎａｌ Ｐｅｔｒｏｌｅｕｍ ａｎｄ Ｃｈｅｍｉｃａｌ Ｐｌａｎｎｉｎｇ Ｉｎｓｔｉｔｕｔｅ，Ｂｅｉｊｉｎｇ １０００１３，Ｃｈｉｎａ） Ａｂｓｔｒａｃｔ：Ｔｈｉｓ ｐａｐｅｒ ｈａｓ ａｎａｌｙｚｅｄ ｔｈｅ ｐｒｏｂｌｅｍ ｏｆ Ｃｈｉｎａ＇ｓ ｐｅｔｒｏｃｈｅｍｉｃａｌ ｉｎｄｕｓｔｒｙ ｉｓ ｆａｃｉｎｇ ｔｈａｔ ｅｘｃｅｓｓ ｃａｐａｃｉｔｙ，ａｎｄ ｒｅｓｏｕｒｃｅ ｃｏｎｓｔｒａｉｎｔｓ，ｓｅｃｕｒｉｔｙ，ｅｎｖｉｒｏｎｍｅｎｔａｌ ｐｒｏｔｅｃｔｉｏｎ，ｅｎｅｒｇｙ ｃｏｎｓｅｒｖａｔｉｏｎ ａｎｄ ｅｍｉｓｓｉｏｎｓ ｒｅｄｕｃｔｉｏｎ．Ｔｈｉｓ ｐａｐｅｒ ｈａｓ ｅｍｐｈａｔｉｃａｌｌｙ ａｎａｌｙｚｅｄ ｔｈｅ ｐｒｏｇｒｅｓｓ ｉｎ ｒｅｆｉｎｉｎｇ ｉｎｄｕｓｔｒｙ，ａｎｄ ｔｈｅ ｋｅｙ ｐｒｏｂｌｅｍ ａｎｄ ｔｈｅ ｍａｉｎ ａｌｔｅｒｎａｔｉｖｅ ｅｎｅｒｇｙ ｓｕｃｈ ａｓ ｆｕｅｌ ｅｔｈａｎｏｌ，ｍｅｔｈａｎｏｌ ｇａｓｏｌｉｎｅ，ｔｈｅ ｄｅｖｅｌｏｐｍｅｎｔ ｔＩｌｅｎｄ ｏｆ ｃｏａｌ；ｔｈｅ ｐｒｅｓｅｎｔ ｓｉｔｕａｔｉｏｎ，ｔｈｅ ｄｅｖｅｌｏｐｍｅｎｔ ｏｆ ｅｔｈｙｌｅｎｅ ｒａｗ ｍａｔｅｒｉａｌ ｄｉｖｅｒｓｉｉｆｃａｔｉｏｎ，ｅｔｃ ａｒｅ ａｎａｌｙｚｅｄ ｉｎ ｔｈｉｓ ｐａｐｅｒ．Ｓｏｍｅ ｓｕｇｇｅｓｔｉｏｎｓ ｗｅｒｅ ｐｕｔ ｆｏｒｗａｒｄ ｆｏｒ ｔｈｅ ｍａｉｎ ｐｒｏｄｕｃｔｓ ｆｒｏｍ ｔｈｅ ｍａｒｋｅｔ ｄｅｍａｎｄ，ａｃｃｅｓｓ ｔｏ ｓｃａｌｅ，ｔｅｃｈｎｉｃａｌ ａｖａｉｌａｂｉｌｉｔｙ ｏｆ ｅｔｈｙｌｅｎｅ ａｎｄ ｐｒｏｐｙｌｅｎｅ ｄｏｗｎｓ￣ｅａｍ ｄｅｖｅｌｏｐｍｅｎｔ；Ａｒｏｍａｔｉｃ ｈｙｄｒｏｃａｒｂｏｎｓ ａｒｅ ａｎａｌｙｚｅｄ，ａｎｄ ｔｈｅ ｄｏｗｎｓｔｒｅａｍ ｐｒｏｄｕｃｔｓ ｍａｒｋｅｔ ｓｉｔｕａｔｉｏｎ ａｎｄ ｍｅｔｈａｎｏｌ ｔｏ ａｒｏｍａｔｉｃｓ，ｌｉｇｈｔ ｈｙｄｒｏｃａｒｂｏｎ ａｒｏｍａｔｉｚａｔｉｏｎ ａｎｄ ｏｔｈｅｒ ｔｅｃｈｎｉｃａｌ ｐｒｏｇｒｅｓｓ，ｔｈｉｓ ｐａｐｅｒ ｈａｓ ｐｕｔｓ ｆｏｒｗａｒｄ ｄｅｖｅｌｏｐｍｅｎｔ ｓｕｇｇｅｓｔｉｏｎｓ ｏｎ ＰＴＡ ｄｏｗｎｓｔｒｅａｍ ｐｒｏｄｕｃｔｓ． Ｋｅｙｗｏｒｄｓ：ｒｅｆｉｎｉｎｇ ｉｎｄｕｓｔｒｙ；ｅｔｈｙｌｅｎｅ；ｐｒｏｐｙｌｅｎｅ；ａｒｏｍａｔｉｃ；ｐｒｏｓｐｅｃｔｓ；ｏｕｔｌｏｏｋ
